7月15日，A股市场热点分化，AI硬件算力方向强势领涨市场，光模块、光通信、光芯片、电路板、英伟达产业链等相关概念狂飙，新易盛20cm涨停，中际旭创、天孚通信均涨超10%。截至10：14，热门ETF中，光含量高的创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超5%，聚焦英伟达+苹果产业链的5G通信ETF(515050)涨超4.6%。
华龙证券称，大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升带动人工智能服务器市场规模持续扩大，带动高速光模块需求快速增长。根据Lightcounting预测，2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G，随着高速光模块的快速导入，预计2029年800G和1.6T光模块的整体市场规模将超过160亿美元。近年来中国光模块厂商在全球的市占率持续提升，最新发布的2024年全球光模块TOP10榜单显示，中国厂商已在该领域占据主导地位(占7席)。高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升。
资料显示，5G通信ETF(515050)，跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，光通信概念股权重占比超30%，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF(515050)，场外联接(A类：008086；C类：008087)。
追求更高弹性可关注创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。目前年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。行业分布上，指数光模块权重超33%，前3大成分股囊括中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽 科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。
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